虽然全球氢能产业处于高速发展，但一季度全球燃料电池汽车市场表现并不如意，出现了同比萎缩的情况。国内一季度燃料电池汽车销量也同比下降了6.8%，然而国内市场在3月下旬开始回暖，前四个月销量同比上升了近20%。这与燃料电池汽车招标情况高度一致。

数据库显示，今年1-4月全国新增燃料电池汽车招标332辆，其中有221辆是在3月中旬后发布的，氢云链分析存在以下特点：

1、招标量332辆同比减少近30%，预算额仅下滑12%。2023年1-4月燃料电池汽车招标量为332辆，同比减少近30%，招投标预算总额超过了5亿，同比减少近12%。

2、重卡占比登顶。2023年1-4月重卡招标量占比高达38.6%高居榜首，客车则以33.7%的数量位居第二，专用车则以25.0%位列第三。由于截至目前，物流运输和能源企业招标单位较多，重卡车型招标量相对较高。这也使得整体采购预算额相对较高。

3、雄川氢能、云韬氢能位居前二。2023年1-4月燃料电池汽车招标项目已公开确认的配套商仅有4家，其中雄川氢能以51套的数量位居第一，云韬氢能以30套的数量位居第二。

一、总体情况：数量同比下滑近30%，四川强势登顶

13个项目、332辆氢车、5亿预算。据氢云链产业数据库统计，如图表1所示，2023年1-4月国内公开发布了13个氢燃料电池汽车招标项目，涉及全国8个省级行政区，采购预算金额合计达5亿元，在全国范围内采购各类氢燃料电池汽车共332辆。从采购数量来看，今年1-4月同比下降了近30%。

在8个省级行政区中，无论是按氢车招标数量还是预算额，四川都位居第一。

按招标量计算，四川、内蒙古位居前二。其中四川以102辆的招标量位居第一，内蒙古以77的数量紧随其后。

按预算额计算，四川、内蒙古位居前二。其中四川以近1.6亿元的预算额高居榜首，内蒙古则以近1.2亿元的预算额排第2。

图表1  2023年1-4月国内燃料电池汽车采购项目地区分布情况

备注：燃料电池汽车招标采购量不含客运指标、运力服务等招标采购量

数据来源：氢云链数据库

二、车型：重卡登顶，与客车、专用车三足鼎立

重卡登顶。如图表2所示，2023年1-4月四大类车型均有招标数据。在332辆燃料电池汽车招标中，重卡招标量占比高达38.6%高居榜首，客车则以33.7%的数量位居第二，专用车则以25.0%位列第三，物流车则以2.7%位列第四。

从历年的燃料电池汽车招标的情况来看，客车和专用车均为政府和国企的主要招标车型，但今年前四个月由于物流和能源国企招标较多，使得重卡占比是最高的。

图表2 2023年1-4月国内燃料电池汽车招标采购量车型分布图

数据来源：氢云链数据库

三、车企：圣圆红岩、雄川氢能、宇通位列前三

圣圆红岩、雄川氢能、宇通位列前三。如图表4所示，截至发稿前，已有260辆燃料电池车公开了中标的车企，共有8家车企获得了订单，其中圣圆红岩、雄川氢能、宇通分别以77辆、51辆、和40辆位居前三，TOP3车企中标量占比64.6%。

图表3 2023年1-4月国内燃料电池汽车车企中标情况

数据来源：氢云链数据库

四、配套商：雄川氢能、云韬氢能位居前二

雄川氢能、云韬氢能位居前二。2023年1-4月燃料电池汽车招标项目已公开确认的配套商仅有4家，分别为雄川氢能、云韬氢能、氢澜科技和未势能源，其中雄川氢能以51套的数量位居第一，云韬氢能以30套的数量位居第二。

图表4 2023年1-4月国内燃料电池汽车配套企业中标情况

数据来源：氢云链数据库