——污水处理基础设施建设逐渐完善

近年来，国家积极推动污水处理基础设施建设，增强污水收集处理能力，完善重点区域污水收集管网，加大基础设施建设投入，包括新建污水处理厂及对老旧处理厂进行扩容改造等项目，全国范围内污水处理厂数量逐年增加，污水处理基础设施建设逐渐完善。

据住建部统计数据，2022年，我国污水处理厂达到22470座，同比增长10.12%;其中，建制镇共有污水处理厂约1.52万座，城市、县城分别有污水处理厂2894座、1801座。

——污水处理能力大幅提高

随着国家政策不断推动污水处理提质增效，我国污水处理厂处理能力大幅提高，其中，在乡村振兴战略支持下，农村为增速最快的区域，据住建部统计数据，2016-2022年，建制镇、乡区域污水处理能力年复合增长率分别为14.1%、33.3%，远高于城市、县城区域。

尽管农村污水处理能力大幅提高，但与城市污水处理能力仍有较大的差距。2022年，中国城市、县城、建制镇、乡及镇乡级特殊区域污水处理厂污水处理能力分别为21606万立方米/日、4185万立方米/日、3139万立方米/日、146万立方米/日及24万立方米/日，总体来看，县城、农村区域污水处理厂处理能力仍有进一步增长空间。

——污水排放量逐年增长

随着社会经济的快速发展，居民经济收入不断提高，居民生活方式也发生了巨大变化，自来水的普及，卫生洁具、洗衣机、沐浴等设施也走进平常百姓家，使得人均生活用水量和污水排放量增加，同时，由于化肥的大量应用，减少了传统农家肥的使用，造成农村生活污水失去了重要消化途径。

据住建部公布数据显示，2016-2022年，我国污水排放总量持续提升，2022年，污水排放量达到1099亿立方米，同比增长1.7%，其中，城市、农村、县城污水排放量分别为639亿立方米、345.3亿立方米、114.9亿立方米。

——农村污水处理率仍处于较低水平

尽管我国农村污水排放总量持续提升，但目前农村对生活污水处理渗透率不高，进行处理的区域占农村总区域比例不高。据住建部公布数据显示，2021年对生活污水进行处理的乡占全国乡区域总量比重为45.68%;镇乡级特殊区域污水处理率为57.25%;建制镇污水处理率为77.84%。总体来看，与城市和县城相比，农村污水排放量大，污水处理率较低，在全国加快推进乡村振兴背景下，农村污水处理行业需求规模不断增大。

——区域竞争格局：广东省污水处理能力及污水处理量领先

污水处理行业存在较强的地域性，广东、山东、江苏等地污水处理整体表现最为突出，其中广东省污水处理量及污水处理厂处理能力均处于全国领先水平。据住建部发布的《2021年城乡建设统计年鉴》，从污水处理厂处理能力来看，2022年，广东城市污水日处理能力为2936.01万吨/日排名第一，全省污水处理厂处理能力超过3000万吨/日，山东、江苏全省污水处理厂污水处理能力分别位列第二、第三。

——企业竞争：市场参与者众多，大型国有企业占据主导地位

目前，我国污水处理行业市场参与者众多，主要参与者有跨国水务集团、大型国有企业以及民营企业，从企业规模来看，污水处理行业企业规模相对较大，企业注册资本较高，其中，注册资本在10亿元以上的大型企业有北控水务、碧水源、兴蓉环境、首创环保等;注册资本在5-10亿元之间的企业有绿城水务、节能国祯、大禹节水等;注册资本小于5亿元的企业有天源环保、中环环保等。从企业竞争力来看，大型国有上市企业如北控水务、首创股份、兴蓉环境等，凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势，占据行业主导地位，在全国范围内积极开拓抢占市场，是跨国水务企业强力的竞争对手。

（转自：前瞻产业研究院）